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开云体育,开云体育官网,开云体育官方网站在监管规范和竞争的压力下,中国的小贷公司数量进一步减少。

央行公布的最新数据显示,截至今年三季度末,全国共有小额贷款公司6054家,比去年底减少近400家,贷款余额也减少了347亿元。相比2015年8951家的峰值,小贷公司数量减少了2900家左右。

数量下降的背后,是全国乃至全世界持续的提质减量。在监管趋严、存量竞争加剧的背景下,无论是网络小额贷款公司还是传统小额贷款公司,都在经历一波注销和增资潮。业内普遍认为,未来小贷公司的行业格局将继续被重塑。

7年时间,人数下降了2900人。

从数据上看,今年三季度小贷公司数量变化幅度较上半年有所收窄。6054家公司最新数据比上半年减少了96家,但比去年年底减少了399家,员工人数进一步下降到5.85万人左右。贷款余额方面,截至今年9月末,全国小额信贷余额约9076亿元,前三季度共减少347亿元。

多年来,小贷公司的数量一直在减少。回顾2015年高峰期,全国小额贷款公司数量一度达到8951家。当时对应的贷款规模约为9594亿元,从业人员11.4万余人。这也意味着,7年时间,全国小贷公司数量下降了2897家,从业人员减少了5.55万人,几乎减半。

从定义和监管范畴来看,我国小额贷款公司作为不吸收公众存款、从事小额贷款业务的企业,是从2005年开始试点的。2008年监管指导意见明确,此后由各地金融监管部门审批监管,是普惠金融背景下服务小企业和“三农”的重要补充。

但从2017年开始,由于互联网贷款风险的蔓延,监管开始对包括小贷行业在内的互联网金融行业进行整顿。对于小贷公司数量持续下降的原因,上海金融与发展实验室主任曾刚此前对记者表示,小贷公司经历了一个快速发展和扩张的阶段,原因在于其与传统金融机构在定位和准入门槛上的差异。但随着竞争的日益激烈,来自银行和部分消费金融公司业务下沉的竞争以及互联网小贷模式的挤压更加明显。此外,小贷公司在获客成本、贷款利率、资金来源等方面并不具备优势,只能服务于本地小贷公司,不可避免地陷入经营困境。

从区域分布来看,由于一些历史特殊性,重庆一直是我国小贷业务发展的重要“领地”。虽然规模也有所下降,但截至今年三季度末,其小贷余额以2375.86亿元继续遥遥领先,也是全国唯一一个小贷金额突破千亿元的省(直辖市/自治区)。以此计算,重庆小贷余额占全国的26.18%。

在今年前三季度的变化中,新疆、安徽、辽宁是小贷公司数量减少最多的地区。与去年末相比,小贷公司数量分别减少98家、47家和45家。最新数据为121、279、332,对应的贷款余额分别为78.56亿元、355.11亿元、237.5亿元。

监督和管理的双重压力

按照业务渠道和方式的不同,小贷公司一般分为传统小贷公司和互联网小贷公司。随着监管的收紧和竞争的激烈,两者面临着不同的压力。

2021年,大连市金融发展局在全市小额贷款公司监管评级中发现6家小额贷款公司“失联”。因此,根据《中国银监会办公厅关于加强小额贷款公司监督管理的通知》和《大连市小额贷款公司监督管理办法》等有关规定,拟取消6家小额贷款公司的业务资格。
此前,8月份,江西省地方金融监管局陆续发布多份公告,宣布取消8家小额贷款公司小额贷款试点资格,不再纳入行业监管范围。此外,今年以来,安徽、江苏、内蒙古、河南等地方金融监管局陆续披露了取消部分小额贷款公司试点业务资格的名单。

在这些被取消的试点名单中,还有经营网络小额贷款的小贷公司。今年6月,北京金融监管局同意取消京东试点资格的消息。COM的京汇小贷引起了业界的关注。当时JD.COM科技回应记者称,公司正在监管部门的指导下整合同类型的地方金融牌照,最终只会保留一个小贷公司牌照主体。

此前,2020年11月,央行和银监会联合发布的《网络小额贷款业务管理暂行办法(征求意见稿)》(以下简称《暂行办法》)规定,跨省级行政区域参与网络小额贷款业务的主要股东不得超过2家,持股数量不得超过1家。

记者注意到,JD.COM科技的这一整合计划近日有了新进展。国家企业信用信息公示系统显示,10月24日重庆JD.COM通赢小额贷款有限公司章程变更登记,名称也变更为重庆JD.COM通赢商务信息咨询有限公司,经营范围也由“开展各类贷款、票据贴现、资产转让、自有资金投资股权”变更为“企业管理咨询”;信息咨询服务(不含许可信息咨询服务);票据咨询服务;社会和经济咨询服务。”

JD.COM科技此前已经注销了上海的一家小额贷款公司,到目前为止JD.COM科技旗下只有一家小额贷款公司牌照。除了JD.COM,杜小曼、携程等互联网平台也有类似的整合动作。

今年10月上旬,银监会在人民网“领导留言板”上关于“全面停止新设网络小额贷款机构”的回复引起广泛关注。虽然这种说法已经不是第一次了,但招联金融首席研究员董希淼对记者表示,这也说明在《暂行办法》正式出台之前,对从事网络小贷业务的小贷公司的监管仍然保持了强监管、严监管,有助于减少小贷公司的套利行为,维护公平的市场竞争秩序,更好地保护金融消费者的合法权益。

网络小贷继续“备货”

事实上,自《暂行办法》开始征求意见以来,网贷业务普遍进入整改期。尤其是在几个关键条款的要求下,互联网小贷公司在加速整合的同时,掀起了增资潮。

根据新规,小贷公司经营网络小额贷款业务的前提是注册资本不低于10亿元,跨区域网络小额贷款业务必须不低于50亿元,且均为一次性实缴货币资本。在外部融资方面,文件要求经营网络小额贷款业务的小额贷款公司银行贷款、股东贷款等非标准化融资余额不得超过其净资产的1倍,债券发行、资产证券化产品等标准化债权融资余额不得超过其净资产的4倍。

在此背景下,为了给进一步“开疆拓土”提供基础,网络小贷公司开始多渠道增资。目前增资至50亿元以上的小贷机构主要来自蚂蚁、腾讯、美团、JD.COM、杜小曼、苏宁、360数字分公司、字节跳动等头部互联网公司,其中蚂蚁肖伟小额贷款有限公司注册资本早在2019年就已达到120亿元。

在融资方面,在发债和银行贷款的限制下,网络小贷公司一个重要的融资渠道就是发行ABS(资产支持证券),尤其是头部互联网平台下的小贷公司不断做“粮草”。据记者不完全统计,今年以来,美团、JD.COM、杜小曼等部分小贷公司已成功发行多只ABS,三家公司总规模接近400亿元。此外,腾讯、携程、360平台旗下的一些小贷公司也有ABS申请或反馈,传统小贷公司也在不断更新发行记录。

在业内看来,小贷公司作为服务小微、三农的重要补充力量,必然会进一步强化规范化发展的趋势。党的二十大报告在建设高度的社会主义市场经济体制中明确提出,要建设现代中央银行制度,加强和完善现代金融监管,强化金融稳定保障体系,依法监管各类金融活动,守住不发生系统性风险的底线。

中国银监会副主席肖日前在“香港金融科技周2022”上进一步表示,要坚持金融业务必须持牌经营的原则,将所有金融活动纳入金融监管,不断完善和修订现行金融监管法规,适时制定和发布新兴金融科技活动专项审慎监管规则。

董希淼认为,在监管趋严的背景下,网络小额贷款机构应进一步加强合规管理,控制业务风险和融资杠杆率,保持利率在合理水平,更好地服务长尾市场和长尾客户,更好地保护消费者合法权益。